7月锰硅主流钢招最终定价7650元/吨,较上月下滑770元/吨;且近期期货盘面表现一般,成本端锰矿挺价情绪较前期下降,硅锰市场主流成交价格偏弱运行。根据生意社商品行情分析系统的数据显示,7月9日硅锰在宁夏地区(规格为FeMN68Si18)的市场报价在7300-7400元/吨左右,市场均价7350元/吨,较月初降1.61%。
一、影响因素
供应端:北方主产区产量增加,并且对于后期生产方面,部分工厂表示相对乐观,后续存在增产预期,而南方地区除云南处于丰水期,开工高位外,其他产区生产积极性均不高,高位成本使厂家生产压力增大。截止到7月5日全国锰硅企业开工率为58.31%,较上周减0.35%;日均产量31855吨,较上周减40少吨。北方内蒙古以及宁夏地区均存在炉子检修结束复产情况,北方整体产量增加,但南方广西以及贵州地区由于利润等原因,工厂产量下降,带动全国整体产量本周呈下降走势。
6月我国硅锰合金总产量87.97万吨,环比上涨9.46%,同比下降9.94%。2024年1-6月我国硅锰产量约为494.55万吨,累计同比下降11.56%。进入7月,大多数硅锰生产厂的低价氧化锰矿库存已耗尽,需外采高价氧化锰矿,导致硅锰生产成本增加,利润空间缩小,甚至出现亏本生产。此外,7月进入硅锰下游钢厂进入需求淡季,目前钢招采量较6月有所减少。受利润空间减小和下游钢厂采买淡季双重影响,南北方部分硅锰厂均有减产或停产计划。因此7月整体硅锰产量预计减少,约为85.47万吨。
据不完全统计,截至到7月4日,全国锰硅库存量为64800吨,环比减少8200吨。其中内蒙古锰硅库存量为20800吨,环比增加2300吨;宁夏库存25000吨,环比减少10000吨;广西库存3000吨,环比减少100吨;贵州2500吨,环比增加500吨,山西、甘肃、陕西地区库存11500吨,环比减少1000吨,四川、云南、重新库存2000吨,环比增加1000吨。
上游成本端:化工焦价格上调50元/吨,锰矿外盘报价走高,带动市场情绪上涨,合金成本支撑尚可。目前锰矿市场相较处于稳中盘整的态势,市场心态相较分歧,下游硅锰企业开工总体偏强,后期氧化矿供应偏紧预期增加,锰矿外盘价格依旧处于攀高趋势等,业者仍有挺价意识,但需求端高位成交不畅,也使得对锰矿市场趋高运行带来压制,且交割库硅锰库存高位,低价资源流出或不利于锰矿库存消耗,短期还需关注市场成交展开情况。
数据显示,目前天津港锰矿澳块报69-71元/吨度,半碳酸报45-46元/吨度,加蓬块报70元/吨度;钦州港锰矿澳块报65-66元/吨度,半碳酸报46-47元/吨度,加蓬块报65元/吨度。
下游钢招:新一轮钢招陆续展开,合金需求尚可,周初钢招价格在7700-7800元/吨左右,河钢集团最终定价,7月硅锰价格7650元/吨,较6月下滑770元/吨,较去年7月上涨950元/吨;采购了14100吨,较6月下滑430吨,较去年7月下滑6000吨。其他钢厂也陆续进厂采购,云南某钢厂硅锰招标定价7110元/吨,招标数量1500吨,现金含税到厂。华北某钢厂招标硅锰合金定价7520元/吨,数量5000吨,现金含税到厂。福建某钢厂7月招标硅锰合金定价7460元/吨,数量5000吨,半承兑半现金,有折基。
二、后市预测
综合情况,综合情况,锰矿整体表现仍较为坚挺,特别是高品氧化矿仍保持在70元/吨度的报价,成交让利有限。利润空间急速压缩下,工厂生产压力与日俱增。目前,国内有工厂表示考虑后期新一轮停减产,生意社分析认为短期内锰硅行情或依旧偏弱运行。
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